中國化工產(chǎn)業(yè)將在2025年之前出現(xiàn)投產(chǎn)狂潮？
時間：2023-08-12 16:15:01 來源：創(chuàng)始人
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中國化工產(chǎn)業(yè)將在2025年之前出現(xiàn)投產(chǎn)狂潮？在中國碳達峰和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的總體趨勢下，中國化工產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展進程明顯減速，同質(zhì)化矛盾驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的升級步伐，也加速了新項目的投建預(yù)期。所以，未來中國化工企業(yè)想要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈延伸和提高自身的精細化率，是目前主要的發(fā)展思路和方向。
根據(jù)平頭哥對40多種大宗化工品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，未來至2025年之前，中國將會迎來新一輪的新項目投產(chǎn)狂潮，平均新增產(chǎn)能占到目前總產(chǎn)能的20%附近。也就是說，中國40多種大宗化學(xué)品，至2025年之前產(chǎn)能將會繼續(xù)增長五分之一左右，個別產(chǎn)品新增產(chǎn)能將會超過70%。所以，中國化工產(chǎn)業(yè)2025年之前將會出現(xiàn)新一輪的投產(chǎn)狂潮，大宗化學(xué)品新增壓力較大，市場供需矛盾或?qū)⑦M一步升級。
（1）、基礎(chǔ)化學(xué)品依舊是新增項目主力根據(jù)平頭哥統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，基礎(chǔ)化學(xué)品未來新增項目總產(chǎn)能，占到已有產(chǎn)能的24%左右，超過平均值20%。可以看到，在已有龐大規(guī)模的基礎(chǔ)上，未來基礎(chǔ)化工品依舊是新化工項目的投產(chǎn)主力。新增的基礎(chǔ)化學(xué)品有苯酚、丙酮、碳五碳九、增塑劑、環(huán)氧樹脂、正丁醇、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等。擬在建的項目中，大多為同質(zhì)化產(chǎn)品型號為主，差異化和高端化型號占比不足10%，所以新增項目對于中國大宗化學(xué)品的同質(zhì)化競爭，和產(chǎn)品的供需矛盾都將帶來直接的影響。另外，從中國未來擬在建的大宗化學(xué)品項目中，也能看到中國化工產(chǎn)業(yè)的短期發(fā)展方向。一方面，化工企業(yè)想要實現(xiàn)一體化發(fā)展，大宗化學(xué)品的發(fā)展是必不可少的產(chǎn)品；二方面，通過大宗化學(xué)品的投建，可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，提高企業(yè)緯度的精細化率。所以，大宗化學(xué)品的同質(zhì)化供需矛盾，或?qū)殡S企業(yè)的戰(zhàn)略考慮有長期存在的可能。
根據(jù)平頭哥統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，芳烴類產(chǎn)品未來2-3年內(nèi)的新增產(chǎn)能，占到中國已有產(chǎn)能的8%-10%，是中國新增產(chǎn)能中增速相對緩慢的行業(yè)。芳烴類產(chǎn)品主要是指純苯、甲苯、二甲苯、對二甲苯及其他芳烴產(chǎn)品。芳烴類產(chǎn)品增速緩慢，一方面是由于其生產(chǎn)工藝限制，目前主要來自石腦油重整及芳構(gòu)化生產(chǎn)的芳烴，而重裝裝置需要依附于煉油廠的生產(chǎn)規(guī)模，如果前期規(guī)劃設(shè)計配套重整規(guī)模偏小，那么相關(guān)芳烴產(chǎn)品的產(chǎn)出規(guī)模也較小。二方面是煉油產(chǎn)業(yè)屬于整合淘汰周期，配套重整裝置大多為新建煉化一體化項目配套，基本無新增項目，所以導(dǎo)致擬在建項目不多，也限制了未來的新增體量。芳烴產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速緩慢，是中國煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻，和全球原料輕質(zhì)化趨勢帶來的必然結(jié)果。芳烴產(chǎn)品的發(fā)展緩慢，有望帶動中國化工品烯烴和芳烴產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，對于產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將帶來直接的影響。（3）、高分子材料、化纖、橡膠及聚酯產(chǎn)品未來高速增長根據(jù)平頭哥統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，未來2-3年內(nèi)，中國高分子材料、化纖、橡膠及聚酯產(chǎn)品未來新增產(chǎn)能規(guī)模，占到目前已有規(guī)模平均18%以上，個別產(chǎn)品達到了58%以上，如PA66、EVA、聚乙烯等，產(chǎn)品之間的差異化十分明顯。高分子材料、化纖、橡膠及聚酯產(chǎn)品屬于化工產(chǎn)業(yè)鏈的終端產(chǎn)品，是終端消費市場發(fā)展速度和方向的主要反映。在中國高分子材料同質(zhì)化較為嚴重的前提下，很多企業(yè)勇于嘗試，分分布局高端新材料產(chǎn)品，如α-烯烴、PA66、光伏級EVA等。雖然目前高端新材料產(chǎn)品規(guī)模較小，但是平頭哥相信，在技術(shù)得到突破的前提下，預(yù)計未來5年內(nèi)中國的高端新材料產(chǎn)品規(guī)模將會發(fā)展提速，形成對傳統(tǒng)低端產(chǎn)品的市場替代。
圖1 中國2024年至2025年內(nèi)新增產(chǎn)能占到已有產(chǎn)能的比重
林海球