背景：國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》。其中提到，嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。新建和改擴(kuò)建石化化工項目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)保績效A級水平，用于置換的產(chǎn)能須按要求及時關(guān)停并拆除主要生產(chǎn)設(shè)施。全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置。到2025年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)。

圖1 磷化工產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)圖

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的上游為磷礦石。磷礦石的加工可分為濕法和熱法兩條工藝。濕法工藝方面，磷礦石與硫酸反應(yīng)得到濕法磷酸，可用于生產(chǎn)磷肥、 飼料級磷酸鈣鹽。濕法磷酸通過凈化提純后可以得到濕法凈化磷酸，用 于生產(chǎn)對純度要求更高的產(chǎn)品。熱法工藝方面，磷礦石通過電爐法加熱 制備得到黃磷，進(jìn)而可以生產(chǎn)熱法磷酸。熱法磷酸和濕法凈化磷酸可用 于生產(chǎn)多種磷酸鹽類產(chǎn)品，廣泛用于食品、工業(yè)、電子、新能源等領(lǐng)域。此外，黃磷作為磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的中間產(chǎn)品，除用于制備熱法磷酸， 還能用于制備三氯化磷，三氯化磷是生產(chǎn)有機(jī)磷化合物的常用原料,廣泛 應(yīng)用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、磷系阻燃劑的生產(chǎn)。

圖2 2019-2023年黃磷產(chǎn)能及產(chǎn)能增長率分析

受政策影響，2017-2023年我國黃磷產(chǎn)能總體呈現(xiàn)下降趨勢。2023年黃磷產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為144.8、67.1萬噸。黃磷產(chǎn)能利用率較低，整體位于50%左右波動。

圖3 2019-2023年黃磷產(chǎn)能分布

黃磷產(chǎn)能主要分布于水電豐富的省份，云南占比最高，達(dá)到46%。其主要原因是由于生產(chǎn)1噸黃磷電耗14000kWh左右，副產(chǎn)8-10噸黃磷爐渣、2500-3000立方米一氧化碳尾氣、50-60立方米/小時廢水，所以黃磷屬于高耗能、高污染行業(yè)，需要分布在水電豐富的省份。

圖4 熱法磷酸生產(chǎn)工藝圖

磷酸生產(chǎn)存在熱法和濕法兩種工藝，濕法工藝有望成為未來發(fā)展方向。熱法磷酸的制備過程如下：磷礦石通過電爐法利用硅石和焦炭的混合物 在高溫將磷礦還原生成黃磷，黃磷燃燒氧化得到五氧化二磷（P2O5），五氧 化二磷通過水合反應(yīng)即得到熱法磷酸。電爐法生產(chǎn)黃磷的耗電量高，且黃磷 氧化-水合步驟會產(chǎn)生難以去除的酸霧尾氣，因而熱法工藝具有能耗高、污染。熱法磷酸的優(yōu)點在于其純度高、濃度高，近年來多用于食品、醫(yī) 藥、電子和有機(jī)磷化工產(chǎn)業(yè)。但是隨著國家對于環(huán)保、能源利用的重視，熱法磷酸面臨巨大挑戰(zhàn)。

圖5 2019-2023年中國磷酸產(chǎn)能變化趨勢

2019年受《焦點訪談》的曝光天燈事件，環(huán)保相關(guān)部門對長江上下游企業(yè)進(jìn)行排查，至2020年下半年才恢復(fù)平穩(wěn)，此時因環(huán)保因素及下游需求減弱，導(dǎo)致部分產(chǎn)能淘汰，至2020年底淘汰減少51萬噸左右的產(chǎn)能。2021年是市場洗牌的階段，隨著環(huán)保檢查力度的增加以及市場大起大落的動蕩，再次淘汰76萬噸左右的僵尸產(chǎn)能。從2023相對于熱法磷酸，濕法磷酸生產(chǎn)成本低，環(huán)境污染小。年來看，行業(yè)本身投產(chǎn)預(yù)期裝置明顯，個別前期熱法磷酸裝置因利潤較好，少量開啟。濕法凈化酸在新能源的帶動下，成為新增產(chǎn)能的主力軍。但受技術(shù)局限，新增產(chǎn)能兌現(xiàn)情況出現(xiàn)延遲。

中國的磷酸行業(yè)處于變革階段。濕法凈化產(chǎn)能規(guī)模處于強(qiáng)勢擴(kuò)張期，而熱法磷酸則由強(qiáng)轉(zhuǎn)衰，產(chǎn)能縮減情況也十分嚴(yán)重。造成此種影響的主要原因是濕法凈化酸成本低、價格優(yōu)且耗能低；但熱法磷酸則相反，因兩者下游相同，故在對品質(zhì)沒有極高要求的情況下，下游市場已逐漸被濕法凈化酸占據(jù)。相對于熱法磷酸，濕法磷酸生產(chǎn)成本低，環(huán)境污染小，濕法磷酸已成為發(fā)展趨勢，在環(huán)保政策趨嚴(yán)、節(jié)能降碳的背景下， 國家對化工企業(yè)的監(jiān)管或?qū)⒏訃?yán)格，嚴(yán)控黃磷行業(yè)新增產(chǎn)能，對磷酸整體行業(yè)發(fā)展影響有限。

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