8月1日起，我國(guó)對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制

7月3日晚間，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，對(duì)鎵和鍺兩種金屬相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。公告稱，根據(jù)《中華人民共和國(guó)出口管制法》《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。

根據(jù)公告，鎵相關(guān)物項(xiàng)中，金屬鎵（單質(zhì)）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵等，以及鍺相關(guān)物項(xiàng)中的金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、二氧化鍺等未經(jīng)許可，不得出口。出口經(jīng)營(yíng)者應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理出口許可手續(xù)，通過(guò)省級(jí)商務(wù)主管部門向商務(wù)部提出申請(qǐng)，商務(wù)部自收到出口申請(qǐng)文件之日起進(jìn)行審查，或者會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行審查，并在法定時(shí)限內(nèi)作出準(zhǔn)予或者不予許可的決定。而對(duì)國(guó)家安全有重大影響物項(xiàng)的出口，商務(wù)部將會(huì)同有關(guān)部門報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，對(duì)鎵和鍺兩種金屬相關(guān)物項(xiàng)的出口管制將于8月1日起正式實(shí)施。

鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其中，鎵被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，被廣泛應(yīng)用于光伏、磁性材料、醫(yī)療、化工特別是無(wú)線通訊、LED等領(lǐng)域，砷化鎵作為重要的第二代半導(dǎo)體材料，是目前最為成熟、生產(chǎn)量最大的化合物半導(dǎo)體材料之一。

因此，金屬鎵不僅被中國(guó)作為戰(zhàn)略性儲(chǔ)備礦產(chǎn)之一，也先后被歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)列入戰(zhàn)略性或關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。

從全球產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)產(chǎn)量占比最高。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，哈薩克斯坦、匈牙利、德國(guó)、烏克蘭分別于2013年、2015年、2016年、2019年停止了鎵生產(chǎn)，中國(guó)鎵占比全球鎵產(chǎn)量持續(xù)提升，截至2021年，占比全球鎵產(chǎn)量已超90%。

2022年我國(guó)鎵產(chǎn)品的出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年1—11月，我國(guó)累計(jì)出口鎵產(chǎn)品89.35噸，比2021年同期增加44.1%。

另外，鍺也是重要的半導(dǎo)體材料之一，在半導(dǎo)體、航空航天測(cè)控、核物理探測(cè)、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽(yáng)能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，全球鍺資源中國(guó)占比41%，美國(guó)占比45%。2021年全球原生鍺產(chǎn)量約130噸，其中，中國(guó)、俄羅斯兩國(guó)的產(chǎn)量占全球的70%，中國(guó)是全球最大的鍺生產(chǎn)國(guó)，占比達(dá)68%，近十年來(lái)累計(jì)供應(yīng)全球68.5%的鍺。

從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，中國(guó)是全球鍺的氧化物及二氧化鍺重要的出口國(guó)之一，出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口。從出口地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)鍺的氧化物及二氧化鍺的主要出口目的地有日本、法國(guó)、西班牙、德國(guó)、韓國(guó)、意大利、美國(guó)等地。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫本周訪華，中方回應(yīng)

中國(guó)外交部發(fā)言人汪文斌7月3日主持例行記者會(huì)。

有記者提問：美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫將于本周訪華，中方有何進(jìn)一步期待？

汪文斌：中方已就此訪發(fā)布消息。關(guān)于你提到的具體訪問，建議你向主管部門來(lái)詢問。

有記者提問：美國(guó)前國(guó)務(wù)卿、現(xiàn)任總統(tǒng)氣候問題特使克里據(jù)稱也將于本周訪華，中方期望從這些對(duì)話中取得什么成果？

汪文斌：中美就各層級(jí)對(duì)話與交往保持著溝通。關(guān)于你提到的具體訪問，建議向主管部門來(lái)詢問。

沙特、俄羅斯聯(lián)手力挺，油價(jià)沖高回落

7月3日，國(guó)際油價(jià)沖高回落。截至當(dāng)天收盤，WTI原油期貨8月合約下跌0.85美元，收于69.79美元/桶，跌幅為1.2%；布倫特原油期貨9月合約下跌0.76美元/桶，收于74.65美元/桶，跌幅為1.01%。

據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月3日，沙特能源部宣布，7月份開始實(shí)施的自愿額外減產(chǎn)日均100萬(wàn)桶原油的措施將延長(zhǎng)1個(gè)月至8月底，該措施可能還會(huì)延長(zhǎng)。

今年5月起，沙特自愿減產(chǎn)日均50萬(wàn)桶原油，7月起再次自愿額外減產(chǎn)日均100萬(wàn)桶原油。兩次減產(chǎn)后，今年7月起沙特原油日均產(chǎn)量已減至900萬(wàn)桶。

消息稱，沙特此舉是為了與“歐佩克+”國(guó)家一道共同維護(hù)國(guó)際原油市場(chǎng)穩(wěn)定。

此外，俄羅斯副總理諾瓦克昨日表示，俄羅斯將在8月份每天減少50萬(wàn)桶石油出口。

今年3月，俄羅斯決定在2月平均開采水平的基礎(chǔ)上每天減產(chǎn)50萬(wàn)桶石油，此后該決定被延長(zhǎng)至6月，后又延長(zhǎng)至年底。本次新的決定是減少出口量而不是產(chǎn)量。

阿爾及利亞能源部昨日也表示，為了支持沙特和俄羅斯平衡和穩(wěn)定石油市場(chǎng)的努力，將在8月1日至8月31日期間每天額外削減2萬(wàn)桶石油產(chǎn)量。

USDA報(bào)告帶動(dòng)油脂油料大漲

7月3日，國(guó)內(nèi)油脂油料開盤即大幅高開，其中豆二、豆油、豆粕、菜粕收盤均錄得漲停，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

外盤方面，7月3日，CBOT農(nóng)產(chǎn)品期價(jià)漲跌不一。當(dāng)天，CBOT玉米12月合約收于4.935美元/蒲式耳，跌幅為0.25%；CBOT小麥9月合約收于6.4175美元/蒲式耳，跌幅為1.42%；CBOT大豆11月合約收于13.5375美元/蒲式耳，漲幅為0.78%；CBOT豆油期貨12月合約收于60.19美分/磅，漲幅為2.07%；CBOT豆粕期貨12月合約收于396美元/噸，跌幅為0.33%。

物產(chǎn)中大期貨研究院農(nóng)產(chǎn)品組組長(zhǎng)陶圣炎認(rèn)為，此次上漲行情主要來(lái)源于上周五盤后美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）公布的種植面積報(bào)告帶來(lái)的影響，該報(bào)告超預(yù)期調(diào)降美豆種植面積，導(dǎo)致外盤油脂大漲，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油脂油料盤面上漲。

南華期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師邊舒揚(yáng)也認(rèn)為，周一油脂油料的大幅上漲主要受到上周五夜盤收盤后USDA發(fā)布的種植面積報(bào)告影響。“報(bào)告顯示，新年度美國(guó)大豆種植面積相較3月預(yù)估減少了4.6%，美國(guó)的大豆期末庫(kù)存預(yù)估由偏寬松直接轉(zhuǎn)向?yàn)槠o。”他說(shuō)，這大幅提振了市場(chǎng)情緒，國(guó)內(nèi)油脂油料因此跟漲。

對(duì)于上周五公布的美豆新作種植面積報(bào)告較預(yù)期顯著利多，新湖期貨研究所農(nóng)產(chǎn)品首席分析師陳燕杰詳細(xì)介紹，因?yàn)椴シN進(jìn)度比較快，市場(chǎng)及各機(jī)構(gòu)前期一直預(yù)估6月公布的美豆新作播種面積將比3月展望論壇面積要高一些。但實(shí)際結(jié)果顯示，美豆2023/2024年度新作大豆播種面積為8350.5萬(wàn)英畝，不僅比3月展望論壇的8750萬(wàn)英畝低了400萬(wàn)英畝，也低于機(jī)構(gòu)預(yù)估及去年播種面積。此前機(jī)構(gòu)調(diào)查預(yù)估美豆新作面積為8767.3萬(wàn)英畝，2022年美豆播種面積為8745萬(wàn)英畝，同比將減少4.5%。此外，當(dāng)日公布的截至6月1日的美豆季度庫(kù)存也低于預(yù)期，同樣構(gòu)成利多。

“按照美豆新作面積，參考當(dāng)前優(yōu)良率表現(xiàn)，只要美豆新作單產(chǎn)低于51蒲式耳/英畝，新作美豆同比就可能減產(chǎn)。新作美豆供需預(yù)期將從同比稍有改善，變成同比更加緊張。美豆新作庫(kù)存消費(fèi)比可能從本季的7.9%降至5%以內(nèi)?！标愌嘟苷f(shuō)，因此，這份報(bào)告扭轉(zhuǎn)了美豆新作的供需格局。CBOT豆類全面大漲直接導(dǎo)致周一國(guó)內(nèi)豆二、兩粕及豆油漲停。

由于種植面積報(bào)告將確定新季美豆種植面積，為本作物年度美豆產(chǎn)量定下基調(diào)，被譽(yù)為全年度最重要的報(bào)告之一?！拔覀冞M(jìn)一步分析報(bào)告內(nèi)容發(fā)現(xiàn)，跟去年同期相比，美國(guó)玉米、小麥種植面積上升，大豆、棉花種植面積下滑，種植面積加總小幅上升，考慮到今年播種期間玉米種植效益高于大豆，且近期干旱天氣對(duì)大豆種植帶來(lái)的不利影響，本次面積調(diào)降可信度較高，即使目前美國(guó)還有部分地區(qū)未完成種植，后續(xù)USDA調(diào)整美豆種植面積的幅度也相對(duì)有限?！碧帐パ渍f(shuō)，在該種植面積的基礎(chǔ)上對(duì)美豆平衡表進(jìn)行推算后，即使在最樂觀的情況下，美豆產(chǎn)量同比依然下滑1%，而如果美豆優(yōu)良率依然維持當(dāng)前水平，美豆產(chǎn)量同比下滑或超7%，較前期市場(chǎng)預(yù)期有較大差距，美豆平衡表再次轉(zhuǎn)向預(yù)期偏緊，后續(xù)一旦天氣情況有變，美豆供給情況會(huì)更緊張，將進(jìn)一步推高油脂油料價(jià)格。

從板塊內(nèi)部來(lái)看，邊舒揚(yáng)介紹，受到面積報(bào)告影響，雖豆系全線上漲，但豆粕本身受匯率、海關(guān)進(jìn)口政策和國(guó)內(nèi)壓榨等因素影響，供給相較國(guó)際大豆更加緊張，該利多報(bào)告對(duì)豆粕的市場(chǎng)情緒提振最為明顯?！安似墒芤嬗诙蛊傻墓┙o緊張預(yù)期而上漲，尤其在我國(guó)，菜粕的供給本身就因?yàn)楹罄m(xù)菜籽到港不足、壓榨下降而表現(xiàn)偏緊，利多消息對(duì)其刺激同樣明顯?！彼硎荆褂驮谖覈?guó)作為壓榨的副產(chǎn)品，漲勢(shì)相較蛋白略弱，且油脂方面棕櫚油供給相對(duì)寬裕，會(huì)限制豆油的漲幅。

市場(chǎng)人士：后續(xù)油脂油料板塊或易漲難跌

從影響后市的因素來(lái)看，在美豆新作面積同比減少背景下，CBOT大豆將對(duì)天氣更加敏感。陳燕杰表示，一旦美豆新作生長(zhǎng)關(guān)鍵期旱情持續(xù)，優(yōu)良率持續(xù)較差，隨著美豆新作減產(chǎn)預(yù)期的強(qiáng)化，美豆期價(jià)偏強(qiáng)勢(shì)頭還將持續(xù)。但若有間歇性降雨，盤面的波動(dòng)也會(huì)比較明顯。后市需要關(guān)注美豆主產(chǎn)區(qū)天氣及優(yōu)良率的變化、國(guó)際棕櫚油增產(chǎn)增庫(kù)情況、加拿大菜籽新作單產(chǎn)情況。

目前已進(jìn)入三季度，由于新年度美國(guó)大豆種植面積的確認(rèn)，邊舒揚(yáng)認(rèn)為，美豆供給已經(jīng)處在緊平衡的狀態(tài)中，后續(xù)隨著進(jìn)入美豆種植的生長(zhǎng)關(guān)鍵期，天氣影響至關(guān)重要，而天氣的不確定性決定了美豆后續(xù)易漲難跌的格局。

“從進(jìn)口成本考慮，國(guó)內(nèi)蛋白將會(huì)同樣易漲難跌?！彼f(shuō)，若后續(xù)人民幣對(duì)美元匯率回落，將會(huì)一定程度釋放進(jìn)口成本上升的壓力，蛋白將表現(xiàn)為高位振蕩，但暫時(shí)無(wú)法看到蛋白價(jià)格大幅下跌的驅(qū)動(dòng)因素。油脂方面，由于當(dāng)前處在棕櫚油的季節(jié)性增產(chǎn)期，棕櫚油供給的增加將會(huì)一定程度限制國(guó)際植物油價(jià)格上方空間。而國(guó)內(nèi)大豆由于穩(wěn)定到港，后續(xù)在蛋白需求較好的情況下，豆油可能因?yàn)閴赫ド仙粍?dòng)增加，受到供給偏好預(yù)期同樣面臨一定的價(jià)格壓力。相較而言，菜籽和菜油進(jìn)口并無(wú)利潤(rùn)，且菜籽到港并不充裕，后續(xù)菜油的供給較為有限，將會(huì)成為三大油脂中明顯偏強(qiáng)的一個(gè)品種。

在此次油脂油料上漲過(guò)程中，陶圣炎認(rèn)為，邏輯已經(jīng)悄然發(fā)生改變。此前，國(guó)內(nèi)油脂油料以進(jìn)口為主，在人民幣走弱和美豆天氣炒作的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)油脂油料盤面觸底反彈，走出了一波上漲行情，但這樣的上漲是階段性的，天氣情況的好轉(zhuǎn)或匯率的企穩(wěn)都可能打斷這樣的行情趨勢(shì)?！暗珡闹芤婚_始，盤面上漲驅(qū)動(dòng)已轉(zhuǎn)變?yōu)槊蓝构┬杵o預(yù)期，本次油脂油料上漲的趨勢(shì)性會(huì)更強(qiáng)?！彼硎?，預(yù)計(jì)在近兩日上漲消化完USDA種植面積報(bào)告帶來(lái)的影響后，油脂油料板塊或維持易漲難跌態(tài)勢(shì)，后續(xù)需要重點(diǎn)關(guān)注北美天氣和大豆出口銷售情況。

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